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大雪落地前一天，阿里和百联召开了一场事先并未声张的发布会。按照官方说法，“双方接下来将会以成立联合工作小组、定期高管交流等方式全面展开合作。” 一场尚在“务虚”层面、暂未涉及资本层面的发布会，除了阿里CEO张勇和百联高管循例出场，甚至马云以及上海市副市长周波都罕见站台。 这场以一阵传统大鼓开场的发布会，何以受到如此重视？ 答案隐藏在阿里过去四年（始于银泰）的一系列并购入股合作、最近两三年财报以及马云和张勇的讲话当中。 天花板和流量红利衰减 毫无疑问，这是一场投资未来的发布会，马云说，三年到五年内，阿里的电商业务还会保持高速的成长。 马云没说的是，五年后，如果阿里还仅仅盘踞在线上，增长可能面临天花板。 在阿里最近一个财年的财报中，双11的销售额、GMV、营收、利润依然非常耀眼。但是，有一个数字的增长却在放缓，那就是年度活跃买家。 从2016年财年第四季度至今，这个数字分别为4.23亿、4.34亿、4.39亿、4.43亿，也就是说，2017年财年前三个季度，环比新增活跃买家的数量分别为1100万，500万，400万。 在用户基数做大到临界点之后，增速放缓是必然结果，这也是BAT巨头面对的共同问题。 腾讯的天花板困局甚至更为迫切，目前微信的月活账户超过了8亿（部分微信有一个以上账户），而2016年末，中国网民的数量为7.3亿，也就是说，是个网民可能就是微信用户。 何止是BAT？！ 一位垂直女性电商的高管说，2012年，他的公司因为没钱买域名，人手少，所以没上pc，直接上了移动版，“但是APP少，只要做得还凑合，上了就爆了”，人均获客成本三五毛，而且质量高。随着流量越来越贵，现在平均获客成本几十块，“而且很多羊毛党，薅一把羊毛就走”，因此，这家垂直电商准备在2017年开设1000家线下店。 当然，对于阿里来说，问题并没有那么急迫，拯救者是人均收入贡献。 在移动端，我梳理了下，从2016年财年第一季度至今，共七个季度，这个数据分别为78元、87元、108元，123元、140元、151元，166元，本季度的166元，是2016财年第一季度的2.1倍左右。这个增速远高于活跃买家数量的增速。 而在整个收入盘子中，每个活跃卖家的收入贡献，由去年同期的184元人民币，上升到本季度的241元人民币，atv，增长近3成。 也就是说，虽然买家的绝对数量增速放缓，但是，人均收入贡献却在大幅提升。 第一，诸多中高端品牌入驻天猫，提高了客单价。 蔡崇信在1月份的财报会议上透露，电商交易额最大的行业有服装箱包，电子产品和快速消费品，这个组合一直没有变化。 在服装箱包领域，阿里零售平台增大供应的渠道在天猫，引进更多的中高端大牌，比如早在2014年，Burberry就入驻了天猫商城，玛莎拉蒂18秒在天猫卖出了100台新车，去年双11，lee、GAP、NPC、levis等品牌都挤进天猫服饰男装2016双11预售销售排行榜前十。 第二，阿里移动端变现的手段更为丰富、多元、有效，大数据营销能力提升。 存量和增量 在天花板压顶之前，阿里还有很多存量和增量资源可以挖掘。 尽管年度活跃买家增速放缓，但是移动端的活跃用户却在猛增！一直到2017财年第一季度，年度活跃买家的数量（4.34亿）还高于移动端活跃用户（4.27亿），而到了2017财年第二季度，移动端用户数就以4.5亿超过了活跃买家（4.39亿）。而到了2017财年第三季度，4.93亿的移动端月活用户，已经把年度零售买家远远抛到了身后！ 这意味着什么？其一，移动端月活用户的持续高增长，意味着在阿里零售平台 上，移动红利的释放还在持续。其二，至少有超过5000万的（考虑到活跃买家包括pc和移动用户）安装、下载、注册用户，尚未在阿里上消费过。 (责任编辑：本港台直播) |
