深入自动零售疆域后，我们绘制了这幅产业地图

2017-08-05 13:23 来源:钛媒体 运营商

原标题：深入自动零售疆域后，我们绘制了这幅产业地图

新零售的“新”到底是什么？借用云栖大会上的定义：新零售的本质还是零售，所谓“新”，是一帮新的创业者利用新技术，新场景，新产品结合原有的零售业态，创造出更高效率、更深体验、更细场景的新零售业态，以期跟上消费升级的步伐，实现零售升级。

消费升级中最有价值的部分和传统消费一样在于品牌价值，同样的，零售升级中最有价值的部分也在于销售网络下的销售和运营提供的附加价值。

自助零售作为新零售目前最火热的风口，其上下游涌现了大量的玩家，各携一技之长或数技之长欲迎风而起，成为下一个独角兽。

或重资产：投入大量资金购置大量机器通过直营或加盟的模式铺设大量自动零售机以实现规模效应；

或重技术：通过对传统自动零售机进行软硬件的改造或提供新型自动零售的方案来整合自动零售机的存量和增量；

或重运营：充分发挥自身对精细运营的了解，把控补货运维等关键性环节来增强话语权；

或重渠道：手中掌握众多高流量点位，对上下游都有一定的议价能力。

浩方创投团队在过去数月，对自动零售机的上下游从机器生产厂家，机器品牌运营商，供应链运营商，点位运营商到SaaS服务商，金融服务商等数十个入场玩家都做了长足的了解，最终看好供应链运营商携运营能力以整合行业资源，引领零售升级的变革。

本文就将借分析传统商品（零食，饮料类）自助零售上下游链条来分析新零售独角兽最有可能出在何处。

风口下的制造商： 利润丰厚但后劲不足

在这一波自助零售浪潮中，售货机的生产制造商和共享单车浪潮中的自行车厂商一样赚了个盆满钵盈。

这些机器生产制造商可分为两类：一类是像大连富士冰山、青岛易触、江苏白雪这样的现代化大厂商；另一类是分布在广东东莞、番禺等传统轻工业区的小作坊式生产厂商。

现代化大厂商

图源：《2017自动售货机行业前景分析和解决方案》

一方面，大厂商既有充足的产能，也有充足的技术和生产实力来生产贴合采购商要求的定制型机器，机器美观且稳定。另一方面，由于这些大厂商基本都已经实现现代化流水线生产，流水线启动成本和物料备用成本较高，对运营商的当期订单量及持续订单量都有着较高的要求。

以友宝为例，直到2016年，友宝在拥有接近4万台机器的时才和青岛易触签订战略合作框架。对于其他小体量的品牌运营商来说，开奖，即使能和这些大机器生产制造商合作，也会导致成本较高而无法保证利润。

因此，这些大机器生产制造商通常与哇哈哈、统一等饮料零食品牌商合作较多，与自动零售机运营商合作较少。

小作坊式生产商

在广东东莞、番禺等传统轻工业区，即使是在当地较有名气的生产厂商，80%以上的工作流程还是工人手工作业，产能较低（每月20—50台）的同时品质也无法得到保障。然而，由于零售机品牌运营商对自助零售机的大量需求，这些厂商基本都处于满负荷运转状态。

当前，广东很多地方的自动售货机厂商的订单已经排到了年底，排班从“两班倒”改成了“三班倒”乃至“四班倒”，甚至连很多钣金厂都临时改成了自动售货机厂。零散化市场处于非常明显的供不应求的状态。

但是，正如共享单车浪潮中几乎没有风投机构投资自行车生产商一样，这些零售机生产厂商基本不存在投资价值，原因如下：

1) 现代化流水线生产的一线厂商不断扩充产能，实力已与二三线厂商的拉开相当距离;

2) 人力成本持续上涨,二三线生产厂商资金与研发投入有限,产能几乎满负荷;

3) 高端人才集中在北上广深,导致厂商在当地无法找到具备互联网基因、用户思维的产品创新研发人才；

4) 机器生产厂商的利润来源单一，早期门槛较低，难以形成规模效应。

品牌商： 重资产重运营，规模化缓慢

以刚刚放弃独立IPO的友宝为龙头的机器品牌运营商队列，在新零售的浪潮中也在不断壮大。