外卖市场那叫一个不消停。

继美团、顺丰之后，百度外卖近日又传出要“出售”给饿了么。据《财经》报道，百度外卖与饿了么谈判已接近完成，未来两三周之内将宣布合并消息。

回想起2015年百度CEO李彦宏曾经豪言“账上还有500多亿现金，先拿出200亿来把糯米做好”。很长一段时间里，美团、饿了么和百度三家的外卖大战还令人记忆犹新。

如今，百度外卖在百度集团越来越边缘化，7月27日，第三方数据机构Trustdata发布《2017年上半年中国移动互联网发展分析报告》显示，百度外卖的DAU已经被美团外卖、饿了么大幅拉开，三足鼎立局势早已不在。

如今的外卖行业局势之下，饿了么如果收购百度外卖，会不会带来一场大地震？外卖行业的下半场会有哪些走势？未来美团和饿了么的终极大战会不会是腾讯和阿里之战？

文/熊熊（熊出墨请注意）

“弃子”带来的变数有多大？

2015年，O2O大热之时，外卖市场在相当一段时间内呈现三足鼎立之势，尽管200亿的支持为百度O2O业务取得了一定成绩，但美团和大众点评合并后，占据了大部分市场份额。

而百度因2016年开始进行战略调整，致力于向人工智能发展，而百度外卖和百度糯米则一起作为O2O生态并入到百度的AI布局中，成为其信息流广告的支撑之一。实际上，百度向AI转型后百度糯米的位置和作用在其Q2财报中也有所体现： AI新业务持续给出亮点表现，其中基于Intent Engine实现的lookalike投放点击率提升48%，投放量增长10倍。在这样的背景之下，已经成为独立子公司的百度外卖与前两名份额差距越来越大也不难理解了。

数据更能说明问题，上面提到的《2017年上半年中国移动互联网分析报告》的数据显示，2017年1月以来，美团外卖APP和饿了么APP的用户端DAU整体都呈现上升趋势，而百度外卖一直平平，并无涨幅，并且在数值上落后美团和饿了么几个身位。

上海社科院互联网研究中心首席研究院李易接受媒体采访时表示，随着百度人工智能方向的发力，外卖等业务迟早要被“甩掉”。

在这样的背景之下，饿了么如果将百度外卖收入囊中，能改写目前外卖市场的格局吗？

这是一个大家都想知道的答案，我们同样用数据来说明。TrustData今年5月发布的一份报告显示，在外卖领域，美团外卖、饿了么、百度外卖分别以1.23%、0.97%和0.20%的月度覆盖率居行业前三。如果按照这个报告数据来算，即便是饿了么与百度外卖的份额叠加起来，市场份额仍然落后排名第一的美团外卖。

百度外卖前高管王耀弘在《从此江湖再无百度外卖》文章中提到的内容也应证了这一点：“百度外卖应该还有百万单，但即便饿了么加上这100万，也没有美团的单量多。”

不仅如此，在7月份TrustData的报告中美团外卖APP和饿了么APP的用户端DAU数据相差不大，是因为本报告仅统计了美团外卖独立APP的流量，微信、QQ、美团APP、大众点评APP等入口的流量并没有被统计在内，所以才有了图中所显示的结果。据了解，美团外卖独立APP的流量仅占美团外卖整体流量的1/3。

报告公布的外卖商家端APP的商家用户日活规模趋势，也印证了这一点。在商家用户日活规模层面，美团外卖商家版DAU在2017年春节后加速增长，大幅领先饿了么及百度外卖，甚至几乎达到饿了么的两倍。

这里不得不提到外卖平台的模式：尽管外卖平台在用户端有多个入口，但在商家端会统一在一个APP接单。商家端APP的情况统计就不存在多入口的统计难度，正好可以佐证外卖市场的竞争情况。

由此可见，饿了么即便将百度外卖收入囊中，也很难改写目前外卖市场的格局。

此外，atv，由于外卖平台是典型的双边网络（和滴滴出行一样，需要用车的用户越多，平台对车辆的需求量越大，且司机的订单越多，用户也能更快的打到车），不论是美团、饿了么还是百度，模式都是这样，更多活跃商家对应需要更多活跃用户，活跃商户方面的领先，将会为美团外卖带去更多的活跃用户。反之对百度外卖来说也一样，市场份额的跌落意味着用户和商户双方的流失，如今即便被饿了么整合，也很难改写现有的外卖行业市场格局。

合并才意味着“下半场”的开始