ARM主导的AI生态联盟，为什么从上海出发？

过去一段，一直有种预感，拥有软银资本、生态、全球渠道网络支撑的ARM，会在中国发出更大声音。

前不久，它在中国参与设立了一家合资公司，算是个信号。但从中资控股与业务定位来说，更像一个跳板与未来中国市场参与机会的置换，侧重的传统业务的放大，而不是新生态布局。

今天下午一件事，应是它未来多年关键的举动：一个由ARM、海尔集团、上海仪电、优必选机器人等共同发起的“ARM人工智能生态联盟”（简称AIEC）在上海成立。说是要联合产业链上下游合作伙伴，围绕具体应用场景，建立以数据、算法、芯片为支撑的互动创新生态体系，打通云端和终端，加速人工智能产业化云云。

联盟名字透露着，它应该是ARM主导的地盘了。过去一段，好多家公司都嚷着成立AI联盟。它也不例外。

不过，现场企业远不够多，官方罗列出来可能总共只有20家，巨头公司没几个。而且，这生态联盟特意强调落户在上海徐汇，区长发表了热情洋溢的讲话。一切看上去有些势单力孤，远不如ARM在手机生态中的那种牛逼的姿势。

涉入一个庞大的新世界，小巨头能否重现移动互联网领域的辉煌？

在夸克君看来，这是ARM设立合资公司之后最关键的一步了。

1、参与者少，既跟AI市场刚刚开启有关，又与AI面对的行业远比手机行业庞大有关，ARM应该还没有更多余力撬动诸多行业。这是一个过程。

2、从上海入手，除了ARM中国的最初落脚点在上海外，应该跟上海的自然禀赋、中国乃至全球产业分工特征有关。上海及周边半导体业发达，从方案商到半导体代工制造链条完整。而且，周围还有手机终端代工企业。即便后来深圳崛起，上海仍有相当强的竞争力。

此外，ARM应该明白，上述第一点决定了它不可能一开始就能形成诸如手机产业链的统一联盟格局。事实上，许多传统行业虽然意识到了AI的未来，仍还没有清晰的规划。

不过，从上海出发，ARM还是有它比较隐蔽的用意。除了它自身所在的半导体行业基础外，上海还有AI最丰富的应用场景。这里的汽车产业、精密制造、金融、航运、零售业等等，都给它带来丰裕的商机。

你能ARM AI生态联盟目前两个关键切入点就能体会到：汽车电子与机器人。前者不用说了，后者既可以渗透精密制造业，也可以渗透服务业。现场，这两类企业代表确实占比最高。

当然，更多应用场景还需要谨慎拓展。比如金融业，这种领域，因为涉及到数据、安全，政策管控较深，外资企业想直接渗透还很难。技术的中立性，并不能完全突破主权国家特定领域的限制。

在我看来，之前，ARM之所以在中国设立合资公司，并且让渡控股权，目的之一，应该是通过更多技术转让、扶持本地生态，借此换得未来中国市场更多参与机会。过去，不要说合资企业，它甚至连研发中心都不愿落地。它应该对所谓知识产权、商业机密充满担忧。

但是，一个只将中国视为纯粹的市场、成本要素，而不是生存土壤的ARM，是不可能有什么未来的。

从这一层面看它，AI生态联盟的价值，应该伴随着ARM在中国的再造。它有强烈的危机感，它应该意识到了，必须深深植根于这片辽阔而深厚的土壤。否则，即便它能继续享受移动互联网的长期红利——手机等移动终端存量、增量仍很客观，更新频率依旧很高，但相比未来更大规模的碎片化市场，以及正在加速崛起的工业互联网，ARM过去的地盘，将是小巫见大巫了。

固守在消费形态的移动互联网世界，ARM终有一天会被OTT掉。事实上，过去几年，三星、苹果都流露出独立研发新移动架构的动机。华为终端高端甚至也表示过，公司拥有这种能力，但不会涉猎而已。这种表达说明，上游的创新动力、市场边界拓展能力弱化，庞大的下游一定会诞生颠覆它的力量。

所以我说，ARM向AI领域的渗透，也是危机与转型的呈现。

你会说，它在移动互联网领域那么强大，转型不是很容易吗？用全球执行副总裁、大中华区总裁吴雄昂的话说，使用ARM架构芯片的人，可能多过使用牙刷的人。

要看到ARM商业模式决定的一种格局与趋势。本质上，它提供的是IP以及周边种种配套工具，也有参考类解决方案，但它并不涉足通常说的成品芯片，更不涉足芯片制造。所以，为了便于理解，我们说，它是“上游的上游”。