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　　编 | 十四

　　4月17日，蚂蚁金服宣布12.04亿美元收购全球第二大汇款服务公司MoneyGram（速汇金），进军美国市场。同一天，加拿大金融机构OTT Financial Group (方圆国际) 的金融支付平台 OTT PAY (方圆支付) 与腾讯集团签署协议，为在加拿大的中国微信用户提供微信支付服务。国内增长稳健，国外市场开阔，导致两大移动支付巨头纷纷出海。

　　本期的智能内参，我们推荐来自联合国环境署下的无现金联盟发布的中国社交、电子商务平台和中国数字支付生态的成长报告，解析中国移动支付生态及其对全球政府和机构的示范作用。如果想收藏本文的报告全文，可以在智东西（公众号：zhidxcom）回复关键词“nc147”下载。

　　以下为智能内参整理呈现的干货：

　　社交网络和电子支付平台的快速发展改变了人们的沟通方式，以及全球各地的交易方式。集成数字支付和日益增长的网络平台，有利于发展经济，特别是开发相对落后地区、后线城市的经济机会，推动金融的包容性、透明度和安全性的增长，而去年的G20也已经意识到了这一点。在这一方面，中国可以说是全球数字支付生态系统最为先进的国家之一。本报告围绕两大主要支付平台，支付宝和腾讯（财付通/微信支付），就中国数字支付的开通、用户普及、低风险账户的建立、新型贷款服务、面向中小型企业的新型场景服务等问题进行详析，为全球各地的经济提供机遇和风险参考。

　　*图为2012-2016年中国移动支付市场规模示意（单位：十亿美元）

　　国内数字支付的主要成长期在2010年-2015年，从占零售市场的3%暴涨至17%，这也主要归功于此间中国GDP、互联网普及的稳健快速的增长。

　　*图为中国零售市场交易方式变化趋势示意（色块自上而下代表移动支付、互联网支付、现金支付、卡支付）

　　从市场份额来看，根据艾瑞咨询的数据显示，2016年第四季度，第三方移动支付市场份额中，支付宝和财付通（微信支付+QQ钱包）共占据92%的份额，其中支付宝占比55%，财付通占比37%。2015年，国内无现金零售约占占交易量的60%，其中支付宝和微信占总交易额的28%，近200亿美元。

　　*图为2012-2016年支付宝和微信支付占移动支付市场份额示意

　　支付宝借助电商平台阿里巴巴发展其互联网支付服务，并在2009年推出手机端软件，截至2016年支付宝日军交易量达1.75亿宗，其中60%是通过手机完成的。高交易量和交易额使得支付宝的市值从2012年的700亿美元暴涨至2016年的11.5万亿美元

　　财付通主要的依托则是社交平台QQ和微信，其中，微信的日活跃用户从2012年的1.95亿人次增长至2016年的8.06亿，微信支付的市值也从2012年的116亿美元暴涨至2016年的8.5万亿咩元。虽然腾讯的活跃用户远多于支付宝，但2015年的人均年消费仅568美元，远低于支付宝的2921美元。

　　中国向世界展示了电子商务平台和社交网络为出发点，布局整个数字支付生态系统的方式。根据2016年麦肯锡发布的一份报告：2025年数字金融可为全球贡献3.7万亿美元产值，对于中国，意味着增加1.05万亿美元，约相当于4.2%的GDP提升。这一数据于智能手机市场发展十分吻合。而事实上，在很多地方，智能手机已经占据互联网和社交媒体平台迅速在增长的主导地位，为移动支付的布局奠定基础。

　　*图为2011-2016年间全球各地智能手机普及率示意

　　1、新型金融服务

　　阿里巴巴联手天虹资产管理启动了余额宝的金融服务，即一种低风险的货币账户，类似银行的储蓄账户。客户可以将数字钱包里的钱存进余额宝，或者投资相关产品，涉及的数额一般较小，但对于大多数人来说，小额似乎更有意义。

　　2、电子商务的推动