WBS和NTC都是按月计费的SaaS产品，标准价格为1万元/月，另外还提供企业客户内部接入的PaaS，允许企业客户自行开发应用。NewBanker目前的盈利点来自技术服务以及前文所说的培训课程等付费内容。

NewBanker的创始人兼CEO李清昊曾任宜信财富副总裁，负责战略业务研究、创新业务推动、人才发展、高端客户投资定制等工作；另一位创始人兼COO贾贵曾任宜信财富总裁助理，负责培训和机构渠道业务。NewBanker目前团队规模约50人，其中80%为技术人员。

今年6月，NewBanker获得经纬创投2500万人民币的Pre-A轮融资。经纬创投是NewBanker的第一个机构投资人。

与NewBanker同赛道的早期项目，36氪还曾报道过数禧金服、妙盈科技，另外恒生电子也有类似产品。美国市场资产管理和财富管理领域的技术服务商有SS&C、SEI等上市企业，还有Addepar这样的硅谷创企。去年4月，华泰证券以8亿美元收购了AssetMark。