雷帝网 雷建平 12月2日报道

　　移动互联网企业美图今天公布其拟于香港联合交易所有限公司主板上市详情。

　　美图于是次全球发售合共发售574,000,000股股份（可予重新分配），其中国际发售占516,600,000股股份（可予重新分配），占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约90%；

　　香港公开发售占57,400,000股股份（可予重新分配），占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约10%。

　　此外，美图现有股东之一Ultra Colour Limited预期授予国际包销商超额配股权，出售合共86,100,000股股份，相当于初步全球发售股份的15%。

　　每股发售价介乎8.50港元至9.60港元。假设发售价为每股9.05港元（即指示性发售价范围的中间价），atv，估计美图将收到全球发售的所得款项净额（经扣除有关全球发售的承销费用及估计开支）约49.88亿港元（6.4325亿美元），按最高9.60港元计算，将超过7亿美元。

　　美图不会收取Ultra Colour Limited在全球发售中出售股份任何所得款项净额。

　　摩根士丹利亚洲有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司及招商证券（香港）有限公司为是次发售的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　建银国际金融有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。招银国际融资有限公司、瑞士银行香港分行、尚乘资产管理有限公司及广发证券（香港）经纪有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。联合证券有限公司及富途证券国际（香港）有限公司为联席牵头经办人。

　　香港公开发售于2016年12月5日（星期一）上午9时正开始，于2016年12月8日（星期四）中午12时正结束。预期发售价于2016年12月8日（星期四）厘定。

　　配售结果将于2016年12月14日（星期三）公布。本公司的股份预期于2016年12月15日（星期四）于香港联交所开始买卖，股份代号为1357，股份将以每手500股股份进行买卖。

　　美图此次募集主要有5大用途，分别是：

　　美图拟将全球发售所得款项净额中的约29.0%%用于提高公司的部件及原材料采购能力，旨在生产更多智能手机及其他智能硬件；

　　约22.6%用于投资或收购与公司业务具有协同性的业务；约19.7%用于在中国及海外市场实施销售及营销活动；

　　约13.1%用于扩充互联网服务业务；约6.6%用于扩大研发能力，以及约9.0%用于一般营运资金。

　　美图自2008年推出首款产品美图秀秀，已从软件涵盖至硬件，核心产品包括美图秀秀、美拍、美颜相机、BeautyPlus及美图手机等。

　　资料显示，美图2016年上半年营收5.855亿元，较2015年上半年1.806亿元营收同比增224.2%。美图2015年、2014年及2013年的营收分别为7.418亿元、4.880亿元和8590万元。

　　截至2013年、2014年、2015年12月31日的年度及2016年6月30日，美图累计亏损分别为8030万元、19亿元、41亿元、63亿元。

　　美图计划在四个业务方面同时发力，提升美图的变现能力：

　　在智能手机方面，公司计划继续开发并推出新型号，并扩大销售规模。美图称，美图手机不仅更好的满足用户对优质自拍照的需求，也是公司实现变现的首个重大举措。

　　在线广告方面，因为美图大部分的用户都是对美有追求的女性，因此对奢侈品、化妆品和快速消费品广告商而言，美图广受欢迎的应用将展现出广告机会。

　　美图计划利用其专有的技术及大数据分析能力，优化广告基础架构，并提供更全面及富有创造性的广告解决方案。

　　在电子商务方面，美图计划推出主要以代理模式运作的社交电子商务平台，让用户可在线购买时尚品牌的正品。

　　在互联网增值服务方面，公司将继续鼓励美拍用户与直播主播及短视频内容制作者分享互联网增值服务收入，并聘请名人制作直播或短视频内容，提升美拍及公司其他应用的用户活跃度。

　　美图创始人、执行董事兼董事长蔡文胜表示：美图将会实现走向平台化、国际化及生态化的策略布局，亦将开发推出更具多元化和差异化的产品，满足用户对于美的更深层次的追求，以具成本效应的方式进一步扩大用户基础、提高用户活跃度，将美图打造成一个提供创新的影像及社区应用的矩阵。

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