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板块走势回顾上周(05.09-05.13)通信板块下跌6.66%,跑输沪深300指数4.89个百分点,跑输创业板指数1.77个百分点。其中通信设备和增值服务板块分别下跌7.34%和5.20%,电信运营下跌4.07%。同期沪深300指数下跌1.77%,创业板指数下跌4.88%。 行业重要动态监管层与运营商:证监会否认跨界定增传闻;中国联通联合光纤厂家启动400G干线试验;中国联通启动10GPON集采:XGPON1大幅领先10GEPON设备与终端:预计到2017年底,全球支持WiFi功能的终端设备渗透率将达到70%;2016年第一季度中国智能手机市场份额同比下降5%;移动互联网:微博月活跃用户增至2.61亿,一季度净利同比涨5倍; 上市公司要闻创意信息拟通过发行股份及支付现金购买邦讯信息100%股权,发行价格为46.88元/股,非公开发行股份募集配套资金不超过8亿元;东方国信本次非公开发行募集资金总额为17.96亿元,认购价格为22.88/股,主要用于公司大数据业务布局;邦讯技术本公司出资人民币3000万元,设立“海纳云计算有限公司”,占注册资本30%,公司本次设立子公司投资云计算基础设施服务业务进入新的领域; 行业观点从传统通信基本面角度,4G建设高峰已过,整体资本开支开始进入下降周期,而5G尚还遥远,本港台直播们预计要在2020年后方能开始商用。因此,企业多面临未来业绩增长瓶颈或下滑压力。从运营商投资来看,随着铁塔公司整合资产完成,运营商领导层互换,运营商面临再平衡机会,将会带来一定的变革,或将给运营商带来一定机遇。从设备投资来看,宽带投资成为十三五规划重点,是其中结构性亮点,尤其是光纤光缆子行业(1)移动15年底光纤招投标量从前次6000万芯公里增长到1亿芯公里;2)政府在推进农村宽带的建设;),受益于价格上涨(光纤上涨8%),利润增厚明显(自有光棒企业50%以上)。 从新兴通信基本面角度,通信上市公司较早意识到4G之后的危机,很早便开始谋划转型,大多自2011-2013年开始已经在积极转型,同时由于通信圈内人与互联网圈内人是一个圈子,通信上市公司在转型互联网+的时候优势明显,转型成功的概率也比较大。因此,在当前时间点而言,不少企业的转型已经进入收获期。基于此,展望2016年投资机会,本港台直播们认为,应该重点寻找、重点关注进入收获期的细分领域和企业 分享到： 0 个人觉得赞好文章 点个赞您已经赞过了+1 (责任编辑：本港台直播) |