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1.规划的出台的意义。 1)短期智能制造&机器人板块估值有望上行,低估值品种弹性大;2)随着十三五规划的出台,后续本港台直播们将可以在更多政府支持上有所期待,比如设立地方政府智能制造基金解决企业投融资问题等;3)规划中六项政策措施有助于相关企业强者恒强,规划鼓励各项资源向优势企业集中,现阶段各细分领域具备核心竞争力的龙头企业有望迎来进一步成长。 2.工业机器人(工业自动化/工业4.0)板块投资逻辑-长期景气向上,工厂智能化改造等细分领域是高成长高确定性的行业。 制造业转型升级为本港台直播国十三五重要任务,工厂智能化改造行业景气向上,业内判断行业未来3-5年CAGR在30%以上,相关公司订单均十分饱满。从政策面看,制造2025相关配套政策不断推进,各地对于智能制造的鼓励支持政策也层出不穷,浙江、广东、湖南等地市均针对智能制造出台补贴政策;从经济性来看,随着人工成本不断提高,机器换人往往可在3年内(部分设备更新周期短的行业如3C可在1年内)回收成本;从市场空间来看,本港台直播国离散制造业(非汽车)自动化程度仍然很低,自动化替代人工的空间仍非常广阔。考虑到工业4.0产业良好的发展前景,同时市场几经波动之后部分个股估值回落幅度较大,目前时点叠加政策刺激因素,板块具备投资价值。 3.服务机器人板块投资逻辑-有望成为未来家庭流量入口。 服务机器人是AI的重要载体,由于设计、配置、交互等灵活性优于手机,未来有望成为新的流量入口,重要的家庭服务平台。随着劳动力成本不断上升、人口老龄化加剧以及技术进步带来硬件成本下降等因素影响,服务机器人需求不断上升。并且,服务机器人行业在世界范围内处于起步阶段,并无全球性的领军企业,国内国外在同一起跑线,进入该领域的企业找准痛点、取得先机很重要。 4.推荐标的:黄河旋风、慈星股份、华中数控、科远股份、永创智能。 分享到： 0 个人觉得赞好文章 点个赞您已经赞过了+1 (责任编辑：本港台直播) |