文/程浩

现在做投资的人挺多，细分领域也很多。其实做投资和做企业有一点很像，都要聚焦。我的理念是一定要在我所从事的细分领域中成为绝对的专家，否则我对项目的判断力是有限的。

那么我的核心领域是什么？经过长时间的思考，我明确了四个方向：面向企业服务、互联网金融、VR/AR、人工智能。刚好所以今天先和大家聊聊最近正火的VR/AR。

VR/AR 本身就是一个很大的产业，在很多行业都将有非常重要的应用；未来5-10年是VR/AR非常关键的成长期，因此也细分了很多赛道。对于我这样一支早期基金来讲，不是所有的赛道都适合我。所以哪些赛道适合我，哪些赛道不适合我，这是个要深度思考的问题。

现在最火的是头显设备（简称头盔），头盔简单分三类，一类是PC头盔（主流的是Facebook的Oculus，Sony的PlayStation VR，和HTC/Valve的VIVE），一类是Mobile头盔（头盔里插手机的那种，起源于Google的Cardboard，又是GOOGLE！），还有一类是一体机。PC头盔现阶段主打的是游戏市场，这在中国普及起来会比较慢，主要原因有两个：一是中国缺乏国外那样成熟的主机游戏市场；二是价格高，除了头盔之外，用户还得买一个高性能的PC。所以PC头盔现在国内主打的是2B以及B2B2C市场。第三类一体机的未来现在还不好讲（未来不一定有这个品类）。总的来说，第二类Moblie头盔性价比最高，将在中国最先普及，所以这里主要讲一讲Mobile头盔（下文提及的头盔若没有特指均为Mobile头盔）。

需要说明的是，虽然头盔很诱人，但这个显然不是我的机会——原因并不是行业已经偏红海，而是真正的巨头还都没进来。这块谁是真正的巨头？这次不是BAT，而是手机厂商。我认为手机厂商不进入VR领域是不可想象的，有几个原因：

1、VR/AR在未来5-10年后会替代手机成为下一代的个人计算中心。

这个好像现在在业界没什么争议了，因为这符合大趋势，个人计算中心的大趋势就是更加便携、更自然的人机交互方式。

我们回顾一下历史：PC时代，人以鼠标键盘为核心输入，这种交互就是为了电脑而专门发明的。因为台式机很不便携，所以又有了笔记本。手机时代，除了更便携以外，交互也变成了触摸和滑动，这更符合人的自然交互。但其实手机还是不够便携，因为你要一直揣在兜里，且手机屏幕太小。因此，下一代个人计算中心需要解决上面提到的这两个问题。

而有了VR/AR，你能看到的地方都是屏幕，而且一副眼镜显然比一个手机更加便携。此外，有了VR/AR，人机交互也变成了语音和手势/动作识别，这比手机更符合人类的自然交互行为。不得不承认，这种颠覆既是机遇，也是挑战，抓住了就上去了，抓不住就沉了，我们回顾一下无线这一大波，其实就是这样。

我认为，这会让手机厂商产生足够的危机感——与其未来被别人革了命，还不如自己革自己的命。再加上现在国内手机市场已经饱和，基本上是零和游戏，手机厂商也需要寻找未来的增长点。

2、手机厂商做头盔能给用户带来更好的用户体验。

使用过Mobile头盔的从业者都能发现一个问题：体验真的不太好！

简单描述一下操作过程：首先要在手机上下载一个应用，打开应用后将手机插到Mobile头盔里，这并不复杂的步骤实际上会带来一个很大的问题——插入的过程中，头盔会经常碰到手机的Home键（或其它键），以至于你带上头盔看到的是整个手机桌面，而不是你想看的VR，这会导致你不得不把这个过程重复几次。

更糟糕的是，如果你正在看VR的爱情动作片，突然打进来一个电话，你就不得不重新把手机拿出来，关掉电话，再次打开VR应用，然后再放进头盔。难道更合理的操作方式不是通过头盔上的按键直接dismiss这个电话么？显然，只有头盔和手机OS的深度集成才能解决这个问题，所以只有手机厂商有这个机会。

三星的Gear VR就是一个典范，他比较好地解决了第一个问题：Gear VR提供了一个USB插槽连接三星手机，用户带上头盔后，看到的界面直接就是三星的VR中心。

除了交互层面的优势之外，手机厂商做VR，能够直接面向硬件底层编程，而不像传统应用那样在安卓层开发。这能带来更好的图形性能——低延迟是头盔的核心竞争力（当然OLED屏也是重要原因）。简单讲，就是手机和头盔有很强的产品层面的协同效应，当然这种优势还只是一方面。

3、手机厂商有强大的渠道能力。