2017年1月18日下午，“望族进化路——惠裕全球家族智库2017年会”如期在北京如园四合院酒店举办了。本次年会除了有脑力激荡的“金主隐身台下，大咖现场蒙眼诊断”的环节，同时发布了国内首次传承行业大摸底的《中国本土家族办公室服务竞争力调研报告》，以及颁布了代表着目前国内最高水准的“中国家族管理领袖TOP50奖”。

　　这一次家族办公室的行业年会，旨在了解本土家族办公室发展现状和提高本土家族办公室水平。

　　增进海内外顶级FO交流

　　惠裕家族智库创始人范晓曼女士致开幕辞时表示，目前中国家族办公室尚处于初级阶段，通过惠裕家族办公室的调研发现目前国内家族办公室还存在很多的问题。希望借这次年会与家族办公室领域人员进行充分的交流。同时通过此次《中国本土家族办公室服务竞争力调研》使各界人士对本土家族办公室现状有一个全面的了解。

　　随后由皮埃尔•杜邦五世致辞，皮埃尔•杜邦是杜邦家族的传承人之一，此次特地从美国前来参加惠裕全球家族智库年会。皮埃尔•杜邦从自己所在的杜邦家族与WAWA家族的治理方式以及服务过的600个家族讲述了自己对家族传承的理解。同时期待今后与惠裕家族进行更加紧密的合作。和对中国家族办公室前景的看好。

　　各路大咖现场秀竞争力

　　“蒙眼诊断环节”很有趣，一位有意建立Family Office 的金主，匿名坐在台下观众席，现场称之为“Ｘ先生”。X先生祖上经营票号，与几家当时票号的同仁交往甚密，结成姻亲家族，直到上世纪90年代才渐为疏远。Ｘ先生打算出重金，购置不动产建立“联合家族书院”重新将家族成员凝聚起来，恢复大家族面貌。各路大咖被一一点名上台，现场对案例进行分析解答。

　　北京银行私人银行总经理聂俊峰首先对案例进行分析，他认为希望通过购置不动产来达到传承三代富过五代恐怕不是那么现实。强加后人给一个大书院是十分困难的。反观中国历史上的“义庄”模式较为成功，其本质类似于土地信托。成为望族重要的是家族传承的顶层设计，更多的要考虑家族企业的传承，与家族书院相比兴办学校、祠堂，对大学的捐赠更为合理。相比于传承财富土地而言更重要的是对家族精神的传承。

　　华澳国际信托有限公司财富管理总部副总兼家族办公室主任孟昊桀则认为应从多方面进行考虑，家族企业现阶段是否适合建立家族办公室，子孙是否有意愿继承家族企业。同时更重要的是在建立家族书院之前，需要考虑祖上“票号”的名头对于其他家族成员是否有号召力。首先需要建立家族的自豪感，像杜邦与特朗普家族的成功就都是以自己的姓氏为傲。应从加强家族的凝聚力下手，建立家族学校作为家族的精神内核，培养家族成员的文化与自豪感。

　　磐合家族办公室创始人颜怀江表示应框架先行，他独创了一套“6W1H分析法”。首先是Why：为什么要做家族书院，文化传承只是最初的想法，以书院为聚集地可以达到一定的效果，但短时间难以完成。Who：家族书院的范围，是针对血亲还是姻亲，各方的利益不同往往难以进行强制的约束。What：分析家族现状，家族企业经营状况与股权结构等方面。Which：在家族中需要传承的资产有哪些，家族资产多以集体资产为主，开奖，各个小家庭依然拥有私人财产，这就需要明确家族财富的所有权、管理权、收益权。Where：财富来源于哪里？家族成员的税务归属与国籍的问题，这关系到特定的税务规划与离岸设计。When：目标时间是多久，传承不等于继承应从更长远的角度打算。最后How，具体应该如何落地，阶段性置入资产有多少。在厘清上述6W1H之后，框架就已经十分清晰了。

　　远道而来的纽约私人银行及信托公司合伙人皮埃尔•杜邦五世则认为家族传承，传承不应该是某个方面，而应该制定完整的方案，包括不动产或者是流动产，都要非常周全的考虑使它延续到后代，资产的保存非常重要，因为这涉及到将来后代的教育跟健康。除了经济上的传承，最主要的还是精神上跟文化上的传承。通过与客户的接触，有一些非常有效的方法使家庭的理念可以保持。特别是家族过去和现在，这些都值得记忆。包括活动，不管是成功，还是不成功的，对家族重要的影响都值得保留。

　　教授解读竞争力调研报告

　　在各位大咖显露了自家的独门绝技之后。接着由主持本次调研的上海交通大学上海高级金融学院副教授吴飞解读了《中国本土家族办公室服务竞争力报告》。