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码报:中国未来十年的十大赚钱机会 错过要再等十年!

时间:2016-11-18 10:17来源:668论坛 作者:118开奖 点击:
现在可能是最好的时代,也可能是最坏的时代。对于看坏的人,觉得现在是一个大变局,优势无法稳定持续;对于看好的人,这是个你想可以任意颠覆的时代,当然是最好的时代。我

  现在可能是最好的时代,也可能是最坏的时代。对于看坏的人,觉得现在是一个大变局,优势无法稳定持续;对于看好的人,这是个你想可以任意颠覆的时代,当然是最好的时代。我谈十二点未来机会

  一、机会在于中国消费市场的全球地位现在还没被全世界认识

  可以清晰地看到,在越来越多的行业中,在未来5到8年内,中国的市场将占到它全球市场的20-30%,成为全球第一大市场,有一些行业已经是,有一些还不是。在已经是的市场里,比如说奢侈品,中国已经占到28%,但是其中还有很多奢侈品小分类的龙头企业,它的中国表现就还没有占到28%。这个差距(gap)就是价值投资的机会。

  还有一些行业,现在中国市场规模还不到全球20-30%的,但是四五年内很快会到20-30%,这种高增长的潜力也是很有价值的投资机会。比如说医疗医药,中国现在占到全球15%左右,很多人相信未来可以18%的目标增长,我觉得未来可能不止这个数字,为什么呢?因为中国的婴儿潮,也就是1963年前后七年出生的人,占到全中国人口的45%,婴儿潮这拨人今年平均50岁,等到55岁的时候,他的医疗健康开支将相当于50岁时的3-5倍,所以只要等四五年后,其医药的规模绝对不止按照18%的目标增长,我觉得可能会是20%、30%、40%,这里面机会比较多。

  二、机会在于资源能源价格在当前严重低迷,而东亚仍有长期的需求

  最近除了石油,全世界什么自然资源都便宜,仔细想来,东亚地区,包括日韩、台湾,也包含中国大陆、印尼、印度,在未来十年还会是全世界最大的有形商品制造产地,这会导致这个地区资源能源长期稀缺,然而现在资源能源非常便宜,所以要买能资源就要趁这个机会。

  三、机会在于判断谁是未来十年的全球增长领头羊

  大家都知道中国过去十几年来一直主导全球的增长,这个势头最近不是那么明朗,现在美国明显在复苏,美国经济危机以来已经6年多,美国的家庭债务现在削减到比中国家庭的负债还低,美国的企业债务从来没有高过,一直比中国的低。美国的金融机构债务也被削掉,国债在增长但是美元没有垮台,因此美国很可能在未来十年会成为全世界发达国家中的新兴市场。反过来原来的金砖国家正面临很大的增长压力,所以我们可能要改变过去的思维:未来十年后半期中国可能不会再是全世界发展最快的国家和地区,做一些全球性的资产配置可能是有必要的。

  四、机会在于互联网的全产业链、全天候影响

  有三组数字是极其重要的:

  第一个,互联网今年的销售额能占到社会零售总额的9%,即9%的社会零售总额是通过电子商务平台,这个比例将来每三年翻一番,因此几乎所有的售卖商品渠道都将受到互联网的影响。这些渠道的预期销售增量会逐步被互联网渠道占据,最后会导致渠道的估值下降,进一步分析、会看到互联网导致商业地产可能最短两三年内租金的大幅下降;

  第二个数字是互联网用户。去年7月份移动互联网跟pc互联网的人数是一样,但到今年5月份移动互联网人数已经比互联网高28.9%,到今年年底我相信移动互联网人数可能会比pc互联网多50%,这就意味着pc互联网企业已经变成了传统行业。

  因此,当互联网颠覆传统行业时,互联网本身也正在被移动互联网颠覆……如果一个投资者到现在还没投资过互联网,那确实很out,但是同样也很幸运,你现在可以直接投新兴的移动互联网,且没有pc互联网的包袱;

  第三个是互联网对金融的影响。去年线上结算总额已经超过社会支付总额的52.5%,近期还在以38%-42%的速度增长,在未来几年当中,大家会看到金融企业的分支机构,也就是传统的分行分公司,坪效下降进而可能会出现关闭现象,拥有众多网点对金融机构未来也许是祸不是福。互联网对各行业的颠覆从去年下半年开始,今后会一年比一年变得快。未来高成长的互联网业务就是移动互联网、互联网金融和大数据,还有伴生出来的一些高成长行业,如:物流、快递、分布式仓储等等。

  五、机会在于上半年奢侈品、高端酒店、餐饮等高端消费低增长甚至下降,与品牌消费未来长期高增长预期之间的差距

  最近半年消费品增长了14%,但奢侈品只增长了7%。许多人开始担心、甚至断言高端消费的好日子到头了。需要特别提醒的是,中国的消费需求最起在未来5-8年内一定会有14%、15%的增长,有品牌的消费和服务的增长一定会超过平均水平的14%,比如16、17%,高端品牌则一定会超过普通品牌的16、17%,这是一个常识。对这个常识的认知现在被颠覆了,实际上常识没有变,是人们的想法变了。

(责任编辑:本港台直播)
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