这是一家极度依赖广告收入，且极度依赖头部广告客户的公司。虽然2014年推出过销魂的售价为999元的空气果，它比小米空气净化器还贵300元，却只有空气监测没有空气净化功能。

　　墨迹天气推出的空气果，估计只卖了1200台

　　美图的选择是智能硬件

　　截止2016年9月，美图手机的硬件收入占比97.1%，而互联网服务收入 （广告+增值服务）只占比2.9%。

　　虽然这有手机客单价非常高 （接近2000元）的因素，但仍然可以说，P图神器起家的美图，现在是一家十分依赖手机收入的公司。

　　一个是98.7%，一个是97.1%，两者都把几乎98%的收入压在了某项盈利模式上。从结果来看，都不算太好。

　　虽然走到今天我们也知道，互联网公司最后赚钱的方式无非就那么几个，广告、游戏和增值服务，还有电商，电商里还可以分为自有电商 （小米），B2C （京东）或者C2C （淘宝）之类的。

　　墨迹天气也做过自己的电商平台，只是现在已经几乎转为给其他电商平台纯导流为主的模式了。美图也做过自己的游戏“美美小店”，收入和付费用户数都令人尴尬。

　　看上去，工具类产品就走到头了？

　　墨迹天气是一家200多人的公司，通过极致的产品改造和精细的商业运营，今年估计可以把营收做到2亿人民币，且净利润可以做到2600万左右的样子，貌似已经非常不错。

　　何况，在互联网优质标的稀缺且容易炒作跟风的中国A股市场，很可能要上演一次当年暴风影音上市连拉30多个涨停的“大奇迹”。

　　但我总忍不住问一句，然后呢？从工具直接变现的墨迹天气，连社区都还没尝试好运营一下，广告收入的天花板是不是已经到了？

　　美图是一家1000多人的公司，尽管手机三年才卖了100多万台，并且公司整体依然在亏钱，但美图自己的心里很清楚，只要自己想最大化的通过广告赚钱，盈利绝对不是难事。

　　所以它才敢在招股书中提到，互联网服务部分，主要就是广告，可以在2017年底前实现盈利。不过，公司整体，在2017年底前，还无法实现盈利。

　　广告是个宽门，什么时候做都不晚。永远不要先选宽门，除非你找不到窄门。

　　美图虽然没有先选宽门，但智能手机市场一片红海，美图用户转化为美图手机用户的比率非常低。在我看来，它也并没有找到属于自己的“窄门”。

　　什么是窄门？

　　窄门不一定就是想进去的人少才是窄门，而是真正符合你自己的产品定位。通过窄门，你能扩大自己主场景的用户边界，或者从主场景中找到第二使用场景，那就是适合你通过的窄门。

　　比如，今年非常火的直播，号称百播大战甚至千播大战。但是一年过去了，只有陌陌靠直播做出了点样子，why？

　　虽然陌陌的月活才7600万，不到“亿级俱乐部”的标准，但靠着和自己用户定位十分贴近的直播，已经将年收入做到了30亿人民币以上的规模，且利润率相当高。

　　因为在陌陌上，有陌生人之间相互发现的社交需求，它如果能够接入直播类产品，会极大丰富自己原有主流程的深度，且和自己的产品定位也是符合的。 陌陌上面原有的陌生人社交场景，被直播丰富起来了。

　　在变现的同时，还能增加用户规模和在线时长等数据，这不是适合你的窄门又是什么？

　　只不过，最残酷的现实是，你在找窄门，巨头也在找窄门，你想找的是从工具到社区再到平台的逆袭之路，巨头想的是从一个平台到另一个平台的飞升之道。

　　市值2000亿美金左右的腾讯和阿里，都找到了多个平台业务，所以它们现在可以叫生态。

　　百度就很可惜了，错失了找到更多平台的机会，只能在500亿的规模徘徊。它的后面还有京东、小米和滴滴这样在小几百亿规模的公司，随时等着冲上来。

　　对了，窄门还有一个特质，一旦通不过，或者找错，你很可能卡在门上，或者弹尽粮绝，或者稍纵即逝，没机会再找下一个窄门了。

　　如果从工具找不到做社区的窄门（墨迹），或者从社区找不到做平台的窄门（美图），那就此变现了，好像也无可厚非哦？