运满满，淘宝+京东模式。运满满的信息平台模式类似于淘宝，建立大平台，拥有网络效应。信息平台目前聚集了中国90%的整车货运信息和70%的重卡司机。在供给端已经开始建立壁垒了。而其无车承运做京东模式，通过对司机全部实名认证，建立评价体系，达到保证品质的目的。评价体系时间越长，用户越多，价值也会越大，逐渐形头部效应。而且无车乘运的网络效应起来后，公司的大数据就有价值，越多的数据就越快提高效率，甚至将人工智能融入到系统。

　　从区域角度看，公司的核心优势在于沿海地区，这些地方受益于新经济的转型，在名义GDP增速放缓的阶段依然能保持比较快的扩张。对于运满满长期发展提供了必要土壤。此外，运满满的地推能力非常强。创始人来自于阿里地推团队，公司2000员工中有1300人是地推。通过地推实现了区域扩张，卡位新用户。

　　传化物流，园区重资产模式。在A股上市的传化物流起家化工企业，j2直播，做过农业，机械城，投资领域等，过去几年转向物流。在杭州，南充等建立公路港运营，通过园区的交易中心，配送中心实现物流的管理。公司是重资产自建园区模式。增长慢，并不是真正的互联网。好处是公司A股上市，能拿到便宜的融资成本。从企业基因看，公司是典型的传统企业，互联网基因不强。

　　货车帮，供应链金融。货车帮做的也是平台模式，公司的专注点在于供应链金融，通过担保金来确保货物安全，长期建立数据系统后形成自己的征信系统。由于大部分企业面临贷款难的问题，货车帮最终通过供应链金融中的差价来获取利润。但过去几年类似于做供应链金融的怡亚通380平台，上海钢联等都没有成功。供应链金融在没有交易主体情况下，是比较难变现的。而且公司只做信息匹配平台，没有形成用户粘性。

　　干线物流会出现下一个互联网巨头

　　由于中国卡车司机是出租车司机数量的10倍，干线物流市场空间几百亿也远超出租车市场，笔者认为下一个互联网巨头会出现在干线物流领域。我们简单假设以200万卡车司机，每年贡献1万就是200亿的收入规模。对标的罗宾逊物流100亿美元市值。从物流行业上看，中国效率更加低下，痛点太多，物流需求也更大，未来应该会出市值超过1000亿人民币的公司。从商业模式看，做淘宝+京东的平台和自营模式，结合经济发展更快的区域，以及更强的融资能力，会成为从这个行业脱颖而出的关键。