“国企改革主题有明显的机会是从今年9月中旬开始的。”一位私募机构人士对记者表示，从今年整体市场情况来看，主题投资是阶段性轮动的。一季度主要是供给侧改革———有色、煤炭和钢铁板块；二季度开始是电子半导体、无人驾驶等板块；三季度PPP走得比较好。近一段时间，我们看好国企改革主题。

　　该人士表示，通过发展混合所有制经济、推动国企兼并重组、资产证券化，可以完善国有企业公司治理，优化上市公司资产，提高企业的效率和活力，可以说是一石三鸟的。国企改革概念有望成为四季度的强主题，行情或可以看到2-3个月。