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新华网北京4月12日电 股份有限公司公告，已通过其全资子公司Huatai International Finance Limited就收购AssetMark Financial Holdings, Inc.（“AssetMark”）全部股份的交易与AssetMark的股东达成协议，并于2016年4月11日（北京时间）签署了股份购买协
议。AssetMark的现有实益股东为Aquiline Capital Partners、Genstar Capital及主要管理层成员等。本次交易的总对价约为7.80亿美元，对价受限于交割时的调整。 上述交易的最终完成，尚须获得相关监管机构的批准及满足其开奖直播惯常交割条件。摩根大通、摩根士丹利和华泰金融控股（香港）在交易中担任华泰证券的财务顾问。华泰联合证券担任华泰证券境内财务顾问。 AssetMark是美国一家领先的统包资产管理项目平台（TAMP），在过去20年里为美国投资顾问提供领先、专业、系列的投资方案。截至2016年3月31日，AssetMark平台上管理的资产总额约为285亿美元，服务6,700多名投资顾问和超过87,000名投资者。根据 Trust Advisor 于2015年发布的行业报告，以估算的市场份额计算，AssetMark是美国TAMP行业的第三大企业。 本次交易将是华泰证券在境外进行的第一笔收购交易，并为华泰证券带来巨大的战略价值。作为中国领先的综合证券集团，华泰证券拥有业内规模最大的证券经纪业务和全系列的投资管理产品。依托AssetMark的投资能力、投资组合专长以及先进理念，华泰证券将增强其投资管理服务的能力，进一步巩固在中国证券行业的领先地位。本次收购还将实现双方产品的交叉销售，华泰证券将利用其客户群体和产品优势，借助AssetMark平台进入美国资产管理市场，并为AssetMark提供进入中国市场的渠道，使双方业务进一步发展。 在金融科技领域，华泰证券致力于发展核心信息技术系统和行业领先的互联网平台，公司推出的移动理财服务终端“涨乐财富通”累计下载量已突破1,100万。本次收购可以为华泰证券提供与AssetMark互享金融科技经验的机会，从而为客户提供更优质的综合金融服务。 华泰证券执行董事、总裁周易表示：“本港台直播们对本次交易的达成感到高兴。这是本港台直播们第一笔重大海外投资，具有重要的战略意义。本港台直播们相信，AssetMark在投资咨询和信息技术领域的领先优势，将使本港台直播们能为本港台直播们的客户提供更多创新的财富管理方案。本港台直播们期待与AssetMark团队携手合作，共创未来。” AssetMark总裁兼首席执行官Charles Goldman表示：“本港台直播们深信，华泰证券是与本港台直播们一起携手支持AssetMark今后发展的最佳伙伴。本港台直播们管理团队将继续持有股份，利益一致，本港台直播们与华泰证券都致力于为本港台直播们的财务顾问及投资者提供优质的服务，本港台直播对双方的未来合作感到高兴和期待。” (责任编辑：本港台直播) |