本次调研的本土家族办公室多分布在北京、上海、深圳和香港。根据报告显示目前本土家族办公室可以大致分为三类：一、传统财富管理或资产管理机构下属的家族办公室部门；二、由企业家设立的独立家族办公室；三、由具有律师、会计师等背景的人士设立的独立家族办公室。

　　本土家族办公室的功能配置，机构最关注为代际传承财富管理和税务统筹，其次风险管理与投资管理。本土家族办公室的成本结构中调研结果显示，由于家族办公室作为人力资本密集型行业，从事智力驱动型的业务，所以人力费用在本土家族办公室总体成本中占比最高。最后对本土家族办公室客户进行分析，以第一代财富拥有者为主，大多为企业家，上市公司股东，投融界和演艺界成功人士。部分机构提及优秀的二代接班人；也有机构提及其服务的客户并非自己客户，而是为其他金融机构的客户提供辅助服务，特别是类似跨境业务等要求拥有特殊资源的服务类型。

　　在吴飞教授解读完报告后天使妈妈慈善基金会邱莉莉进行演讲，天使妈妈致力于慈善，j2直播，多年来在救助儿童、慈善法规的制定中做出了十分巨大的贡献。目前越来越多的人关注慈善，天使妈妈所筹到的资金也越来越多，因此期望与各机构进行合作。并表示在家族办公室中慈善是必不可少的一环，在慈善方面天使妈妈也可以与机构合作，达成双赢的目标。

　　风格迥异FO机构面对面

　　几大矩阵的代表上台面对面讨论家族办公室模式：是追求规模的大商业模式好？还是伴随家族成长的长久模式好？通俗的讲，就是“长得大好？还是活得久好？”

　　颜怀江表示市场中模式众多，最重要的还是迎合客户的需求，将自身定义为卖方，FO应做的深而精、小而美活得更久才能长时间服务于家族。在初期主要是服务家族，到了后期则是帮助家族成员建立自己的家族办公室。

　　新财道家族办公室负责人姜骏认为在中国做FO应以扩大业务为主，新财道设立众筹的新模式，家族同时为股东和客户。以家族企业的投融资需求为切入点拓展更多的服务。在家族办公室的不同阶段侧重点不一样，应根据阶段进行战略的调整。

　　金承家族办公室创始合伙人石昕蕊表示FO应该以活的久为长期目标，家族办公室一定要活的够长才能够更好的服务家族客户，她认为这个时间应为100年，服务最少三代客户。

　　长安信托总裁助理兼家族信托事业部总监姜燕表示FO活得久与长得大并不是选择的问题，做得精是规律。在独立的MFO中首先是服务于一个家族，后期逐渐拓展服务多个家族，演变成为联合家族办公室。而资管机构下设的家族办公室部门则是强调投融资投行等服务，因此更倾向于规模。睿璞家族办公室负责人郭升玺同样表示，FO应站在买方角度，在发展不同阶段不断变化，关键问题在于解决客户的问题，大和精并不冲突。

　　平安银行私人银行副总裁俞强表示，FO应该做的更大，依托于平安全牌照的优势可以对家族客户更好的服务。这对于规模较小的机构来讲是十分困难或者成本很高的事情。同时在服务家族客户时只有在自身利益得到满足后才能更好的进行服务。

　　讨论第二个问题是：国内Family Office生态圈的第三方势力。因为大家都在起步，合作与竞争将长期共存，你要如何挑选自己的合作伙伴？达成互信一般会多久？

　　北京大成律师事务所律师李亚洁首先进行分享，他认为FO最核心目标是家族企业的传承，家族企业应为有血有肉的组织。目前中国处于改革开放30年的关口，第一代企业家面临传承的问题，又要与时俱进不被时代抛弃。这时合理的信托机制就十分重要，相对于金融机构而言，在这方面第三方机构可以设计出更合理的架构，因此更具有优势。

　　磐晟资本合伙人杨骐豪讲到起初磐晟是做PE，到后期客户需求不断增加不断涉及到信托架构等，这时才对相关业务进行增加，因此越来越接近于FO。天使妈妈慈善基金会常务副理事长邱莉莉表示，慈善自古以来就是家族传承中必不可少的一项。随着越来越多富人阶层的诞生，对于慈善的需求也会越来越大，天使妈妈正好补足这一环节。

　　亚洲价值资本董事长首席投资官黄谷涵认为传承的钱是“长钱”，传承百年是十分困难的，反观历史互联网泡沫、金融危机对资本影响是十分巨大的。如果没有了资金的支持FO的一切服务都是空谈，因此资产管理在家族传承中所占有的比重应该最为重要，并且要更加注重长期投资。

　　在经过两轮的讨论后，大家都站在不同的立场对家族办公室给予了不同的诠释。

　　中国家族管理领袖TOP50