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本报记者 赵小玲 9月1日下午，罗顿发展（600209）在上海证券交易所举办重大资产重组媒体说明会。参加这次说明会的有罗顿发展董事长高松先生、董事兼常务副总经理刘飞先生、副总经理韦胜杭先生、董秘林丽娟女士、财务部经理王德智先生、独立董事郭静萍女士、监事会主席侯跃武先生、监事马磊先生，罗顿发展控股股东代表德稻集团总裁助理巫睿女士、投融资创意部副部长张京昆先生，标的公司——易库易董事长夏军先生、董事兼财务总监林群先生，财务顾问、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构代表，atv，以及央视财经频道、四大证券报、金融投资报等20多家媒体。 说明会由独立财务顾问中信建投投行高级经理胡昊文先生主持。中信建投投行董事总经理相晖先生首先介绍了罗顿发展本次重大资产重组的交易方案：本次交易包括（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）配套募集资金。根据本次重组方案，atv，罗顿发展拟向易库易供应链全体股东，采用非公开发行股份不超过11721.2574万股以及支付现金方式，购买其持有的易库易供应链100%股权。本次发行股份购买资产定价基准日为第六届董事会第22次会议决议公告日，发行价格采用基准日前20个交易日公司股票价格均价作为参考价，并以该市场参考价90%作为发行价格，即8.70元/股。如果市场变化触及调价条件，则在上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前，可以调整发行价格。截至2016年4月30日，易库易供应链预估值16.075亿元，预估增值率739.81%。 罗顿发展控股股东代表张京昆介绍了本次重组对于上市公司长远发展的必要性。易库易董事长夏军详细介绍了公司所属的行业——电子元器件行业的现状、前景，以及易库易公司主要的业务、产品流程。 在提问环节，中小投资者保护中心代表率先就重组后上市公司利润增长情况、标的公司的业绩承诺保障措施、本次重组的关联交易确认、重组完成后上市公司实际控制人和控制权是否出现变化等问题，向重组各方提问。 根据重组方案，本次发行股份及支付现金购买资产交易对方取得的本次发行股份自发行上市之日起36个月内不得转让。此次交易构成关联交易，因本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方易库易科技的控股股东以及标的公司的实际控制人均为夏军，与罗顿发展的控股股东、实际控制人李维存在亲属关系（夏军为李维之妹李蔚之配偶），两者具有关联关系。此外，根据《重组管理办法》，本交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市，交易完成后，上市公司实际人李维股权由交易前的25.04%，上升到交易后的31.97%，仍为公司实际控制人。 罗顿发展董事长高松表示，标的企业易库易的电子元器件新业务引入罗顿发展后，将有助上市公司完善现有业务布局，实现公司的跨越式发展。 作者：赵小玲 (责任编辑：本港台直播) |