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简述：2016年5月23日早间沪深股市上市公司利好公告一览 2016年5月23日股市资讯汇总2016年5月23日-27日股市大盘走势预测 洛阳钼业拟募资不超180亿 为海外寻矿提供“弹药” 继5月11日宣布收购巴西的铌、磷资产，16日宣布收购非洲的铜、钴资产后，洛阳钼业（603993）5月20日晚间发布非公开 2016年5月23日早间沪深股市上市公司利好公告一览 2016年5月23日股市资讯汇总2016年5月23日-27日股市大盘走势预测 继5月11日宣布收购巴西的铌、磷资产，16日宣布收购非洲的铜、钴资产后，洛阳钼业（603993）5月20日晚间发布非公开发行股票预案，拟募资不超180亿元，为此次海外寻矿提供“弹药”。 洛阳钼业拟以不低于3.17元/股的价格向不超过10名特定对象发行股份不超过56.78亿股，募集资金总额不超过180亿元（含本数），募资净额拟用于巴西铌、磷资产收购项目和刚果（金）铜、钴资产收购项目。 简述：2016年5月23日早间沪深股市上市公司利好公告一览 2016年5月23日股市资讯汇总2016年5月23日-27日股市大盘走势预测 为尽快推动上述项目顺利实施，公司将以自筹资金先行支付巴西铌、磷资产收购项目和刚果（金）铜、钴资产收购项目的交易对价，履行交割手续，并在本次非公开发行股票的募集资金到位后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。洛阳钼业表示，上述海外收购不以本次非公开发行股票的成功实施为前提，若本次非公开发行股票未能成功实施，公司仍将以自筹资金支付巴西铌、磷资产收购项目和刚果（金）铜、钴资产收购项目的交易对价。 回溯洛阳钼业的寻矿之旅，公司曾于5月11日公告，公司通过参与竞标的方式购得英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务，最终中标价格为15亿美元。这是洛阳钼业首次涉足磷业务，同时，公司有望通过此次收购成为全球第二大铌生产商，作为公司现有钼和钨业务的重要战略补充。公司拟收购的标的包括英美资源集团间接控制的AAFB、AANB各自100%股东权益；AAML的铌销售业务；CapitalPLC持有的对AANB的债权以及CapitalLuxembourg持有的对AAFB的债权。其中，AANB是全球三大铌矿石生产商之一，AAFB拥有目前巴西品位最高的P2O5资源，矿山服务年限至少46年。 据了解，英美资源集团是一家成立于1917年的全球知名大型矿业公司，在伦敦交易所和约翰内斯堡交易所两地上市，持有著名钻石品牌戴·比尔斯（DeBeers）80%的权益，在钻石和铂族金属领域具有世界领先地位。 5月16日，洛阳钼业再次公告，拟通过香港子公司CMOCLimited以现金方式向PDK购买全球最大的铜业上市企业FCX旗下FMDRC100%的股权，并借此控股位于刚果（金）境内TFM56%的股权，后者拥有的TenkeFungurume矿区是全球范围内储量最大、品位最高的铜、钴矿产之一，交易作价为26.5亿美元。本次收购完成后，洛阳钼业将进一步加码铜业务，成为世界重要的铜生产企业。 FCX全称自由港麦克米伦公司，是纽约证券交易所上市公司。截至2016年5月11日，FCX市值136亿美元，是全球最大的铜业上市企业。FCX主要通过TFM从事铜、钴的开采、加工业务。TFM是一家涵盖铜、钴矿石勘探、开采、提炼、加工和销售的综合一体化矿业公司，拥有6个矿产开采权、近1500平方公里的TenkeFungurume矿区、从开采到深度加工的全套工艺和流程，主要产品为电解铜和氢氧化钴初级产品。 洛阳钼业拟通过本次非公开发行股票，向巴西铌、磷资产收购项目投入95亿元，向刚果（金）铜、钴资产收购项目投入85亿元。 近年来，受大宗商品价格走低、世界经济增长乏力等因素的影响，国际矿业公司的生产经营受到一定打击，为降低负债水平，专注核心业务的发展，国际矿业公司纷纷通过出售资产来改善自身财务状况。比如，上述英美资源集团因连续四年亏损，2015财年亏损同比翻倍达56亿美元；FCX也已连续两年亏损，截至2015年底FCX负债高达210亿美元。 洛阳钼业表示，宏观环境为国内大型矿业集团在行业阶段性周期底部进行战略性海外资源收购提供了有利时机。洛阳钼业目前是世界领先的钼生产商之一，拥有三个世界级钼矿，同时也是中国最大的钨生产商之一。公司曾于2013年收购澳大利亚境内Northparkes铜金矿的80%权益，如今，通过本次交易，将进一步扩充公司的全球矿业版图。 华塑控股拟14.28亿控股和创未来 涉足互联网金融服务 华塑控股5月22日晚间披露重组预案，日前公司与曲水中青签署的《现金购买资产协议》相关约定，拟通过支付现金方式购买曲水中青持有的北京和创未来网络科技有限公司51%的股权，交易金额为14.28亿元。公司股票继续停牌。 资料显示，本次交易的标的公司和创未来设立于2014年4月，是一家专业为大学生提供分期购物及小额现金贷款信息服务的互联网金融信息服务中介机构，致力于打造实现普惠金融、提升融资体验、具备风控能力的互联网金融信息服务平台。 针对目前大学生日益增长的分期消费需求，和创未来打造了"优分期"大学生信用消费平台，开始为大学生提供分期购物和小额现金贷款互联网金融信息服务，是国内首批面向大学生的互联网金融信息服务平台。目前"优分期"平台注册用户超过100万人，用户覆盖全国32个省，2570个校区，单月订单交易额近1.80亿元。 华塑控股表示，互联网金融行业市场前景广阔，2014年市场规模已突破10万亿，目前行业已进入正规发展阶段，社会预期趋于理性，发展增速趋于稳定，中投顾问对未来五年中国互联网金融市场规模进行的预测，预计到2020年将达到40万亿的市场规模。标的公司对大学生信用消费市场和互联网金融信息服务有着深刻的行业理解，目前单月订单交易额近1.80亿元。 尽管业务前景广阔，但和创未来近期的财务数据并不好看。此前，和创未来的利润总额及净利润均为负，但公司亏损规模相对较小，且2016年3月开始标的公司已实现连续月度盈利。同时，交易对方对和创未来于业绩承诺期内实现的净利润做出如下承诺：2016年至2018年分别实现净利润7000万、2.1亿和3.4亿元。 华塑控股现主营业务为塑料建材及园林绿化业务，由于行业竞争激烈，加之下游市场房地产业增速放缓，近年来主营业务经营状况不佳。2015年，公司拟通过非公开发行股票募集资金，建设铝型材生产线工程项目、低辐射节能玻璃生产线项目，进入铝型材及节能玻璃市场，以期实现建材产业链的延伸，增强核心竞争力，增加利润增长点，提高营收能力，改善财务状况。虽然募集资金投资项目具较好的市场前景，但项目实施及市场开拓过程中，仍可能出现不可预测的风险因素，使募集资金投资项目面临收益不达预期的风险。 本次交易完成后，华塑控股将形成"塑料建材+园林绿化+互联网金融信息服务"多主业发展的局面，按2015年度备考财务报告口径计算，公司原有塑料建材、园林行业收入占主营业务收入的比重降至67.55%，而新增互联网金融信息服务业务成长性良好，将成为公司未来利润的重要增长点。 (责任编辑：本港台直播) |