李杉 编译自 CNBC

　　量子位 报道 | 公众号 QbitAI

　　摩根士丹利在周一发布的研报中表示，Alphabet旗下无人驾驶部门Waymo价值可达到700亿美元，其巨大潜力并没有在该公司当前的股价中获得充分体现。

　　我们来看看Waymo的“同行”们：

　　Uber的估值约为500亿至700亿美元，而刚刚因为在共享和无人驾驶汽车领域表现不佳而炒掉CEO的福特市值约为440亿美元。通用汽车目前市值为500亿美元。

　　上个月一度超越了通用汽车的特斯拉，目前市值是499亿美元。

　　诺瓦克引述了Waymo最近与Lyft的合作，说这将为该公司提供更多重要的里程数据。

　　他还认为，Waymo有可能为母公司Alphabet创造实质性价值：“假设Waymo在2030年占到全球总行驶里程的1%左右（拥有一个300万辆车组成的车队，j2直播，每辆车每年行驶6.5万英里），并假设Waymo每英里可以创收1.25美元，那么Waymo的企业价值就能达到700亿美元左右。如果每年的行驶里程和每英里的营收增多，企业价值最高可达1400亿美元。”

　　摩根士丹利重申谷歌股票“增持”评级。

　　“Waymo今后可能分拆，我们的场景分析表明，Waymo可能价值700多亿美元……将谷歌目前的企业价值增加约12%。”摩根士丹利分析师布莱恩·诺瓦克（Brian Nowak）在周二的研究报告中写道，“我们认为Waymo或谷歌的任何一项‘其他赌注’都没有反映在该公司的股价中。”

　　诺瓦克重申Alphabet 1050美元的目标价，较周一收盘价有9%的上涨空间。摩根士丹利著名汽车行业分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）也参与撰写这份报告。

　　诺瓦克指出，Alphabet可能因为“估值机会”以及无人驾驶汽车的“实质性监管和（可能的）法律风险”而在未来分拆Waymo。

　　【完】

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