雷帝网 雷建平 11月29日报道

　　美图公司的上市进入到倒计时。就在昨日晚间，港交所公布出美图上市聆讯资料。美图也已在29日开始了国际路演。

　　美图的经营业务分为两个部分：智能硬件及互联网业务及其他。目前智能硬件主要包括销售美图手机，互联网服务业务及其他主要包括在线广告、及美拍、美图手机上销售虚拟物品。

　　最新的资料显示，美图2016年第三季度营收为6.28亿元，其中，来自智能硬件的收入为6.09亿元，占比达到97.1%，来自互联网服务及其他的营收为1850万元，占比仅2.9%。

　　自2016年6月推出美拍互联网增值服务业务以来，该业务所产生的收益已由2016年第二季度的约70万元增加至2016年第三季度的约920万元。

　　美图2016年上半年营收5.854亿元，其中，来自智能硬件收入为5.56亿元，占比95.1%，来自互联网服务及其他营收为2863万元。占比4.9%，2016年上半年营收不及第三季营收。

　　截至2013年、2014年、2015年12月31日止年度及2015年及2016年止6个月，美图的亏损净额分别为2580万元、17.7亿元、22亿元、13亿元及22亿元。

　　截至2013年、2014年、2015年12月31日止年度，美图的经调整亏损净额（不包含优先股公允价值亏损及以股份为基础支付的影响）分别为230万元、1.123亿元、7.105亿元。而截至2015年及2016年止6个月经调整亏损净额分别为2.904亿元、2.576亿元。

　　截至2016年6月30日，美图拥有累计亏损63亿元，主要由截至2016年6月30日的优先股累计公允价值亏损51亿元导致。

　　若不计入美图优先股累计公允价值亏损51亿元，及以股份为基础的支付款7540万元的影响，截至2016年6月30日的经调整累计亏损为11亿元。

　　截至2016年6月30日，美图有4.46亿月活跃用户，平均每位月活跃用户每月人均收益为0.219元，截至到2015年12月31日，美图平均每位月活跃用户每月人均收益为0.166元。

　　截至2016年6月30日，美图负债净额为66亿元。若不包含截至2016年6月30日的优先股负债86亿元，美图的经调整资产净值为20亿元。

　　截至2013年、2014年、2015年12月31日止年度，美图分别流出2760万元、8090万元、6.753亿元。

　　截至2015年及2016年6月30日止6个月分别流出2.747亿元、2.772亿元，增加原因主要是由于美图各种新产品及变现策略加大销售及营销、研发力度产生经营活动现金流出导致。

　　截至2016年6月30日止6个月，atv，融资活动所得现金净额为8.799亿元，主要包括发行D系列优先股所筹得款项8.799亿元。

　　截至2015年12月31日止年度，融资活动所得现金净额为3.072亿元，开奖，主要包含发行C系列优先股所得款项3.072亿元。

　　截至2014年12月31日止年度，融资活动所得现金净额为18亿元，主要包括发行A-2A系列、A-2B系列及B系列优先股所得人民币10亿元，及发行C系列优先股所得8.567亿元。

　　部分被以下各项抵销：一名第三方股东赎回附有优先股权利的普通股4880万元，就公司重组向蔡文胜及吴先生返还出资2000万元及向一名股东偿还贷款1000万元。

　　截至2016年6月30日，美图有短期银行存款为11.235亿元，截至2015年12月31日，美图有短期银行存款为6000万元，但拥有1.7亿元短期投资。

　　美图预计截至2016年及2017年12月31日止年度维持亏损状态，但美图互联网服务及其他分部将自2016年7月起约18个月内实现盈亏平衡。

　　此前，有消息人士透露，美图公司将在香港发行5.74亿股普通股，IPO定价区间设定为每股8.50至9.60港元，最多融资约7.1亿美元。

　　一旦美图成功上市，美图将成为继腾讯之后在香港最大的互联网企业IPO。美图也将成为继58同城、暴风集团后天使投资人、美图公司董事长蔡文胜投资的第三家知名上市企业。

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